創建新活動是機構管理員比較常用的功能,一共有四種活動模式:報名模式、購票模式、簡易模式和跳轉模式,其中報名模式是最完整的活動模式類型,具備全面的活動編輯及設定。下文將詳細介紹報名模式下活動創建的流程及相關注意事項。
一、創建報名模式活動
登入工作台,進入【活動中心】-【活動列表】。點擊“活動列表”頁右上方的【創建新活動】按鈕,即可開始創建活動的操作。選擇【報名模式】進入活動參數設置頁面。
二、設定活動管理參數
如所選擇的活動模式為“報名模式”,需對下述管理參數進行設置。
管理參數包括:“管理模式”、“報名人次”、“報名方法”等。每個活動均需設置管理參數,有關管理參數關係到活動的報名流程、訂單管理、繳費管理等重要項,因此管理參數一旦設定,將不可修改。請務必根據活動的實際需求,設置準確。
1. 管理模式
系統提供4種不同的管理模式,並有對應的模式名稱。請留意,模式名稱在網站也會顯示,即用戶亦可看到。
(1)模式1:免費,無需批核
活動免費,報名后立即獲得出席確認
無名額限制(或名額充裕)的免費活動,建議選用此模式。
(2)模式2:免費,需人工批核
活動免費,報名後需等待管理員人工批核
管理員批核通過則發送出席通知信,管理員批核拒絕則發送報名失敗通知信
有名額限制或對參與者的條件有較嚴格限制的免費活動,建議選用此模式。
(3)模式3:直接繳費,無需批核
收費活動,需進行報名類型及費用相關設定
報名者報名后需進行繳費,繳費成功后立即獲得出席確認
對參與者的條件限制不嚴的收費活動,建議選用此模式。同時,管理員可通過設置“報名方法”來限定報名者的範圍,以減少人工審核的工作,有關報名方法的設置可參見後文。
(4)模式4:先需人工批核,再繳費
收費活動,需進行報名類型及費用相關設定
報名後需等待管理員人工批核
管理員批核通過則發送繳費通知信,管理員批核拒絕則發送報名失敗通知信
報名者收到繳費通知后需進行繳費,繳費成功后立即獲得出席確認
模式3和模式4的區別在於,報名者提交報名後,是否需要管理員先審核訂單資格。兩種模式都是以繳費成功為最終獲得活動資格的條件。
2. 貨幣選擇
若選擇收費類型管理模式,則貨幣類型為必填。貨幣類型決定用戶報名活動時使用何種貨幣進行支付,即決定所能夠選擇的支付方式。目前Community Smart提供三種貨幣類型:港幣,人民幣或者美元。
3. 報名人次
活動“報名人次”項提供了下述2個選項:
僅允許單人報名:此模式下,如用戶已使用其個人帳號為他人報名,就無法再為本人報名了。例如:秘書或助理為其上司報名,但本人並不參加此活動。
允許代多人報名:此模式支持報名者在其報名訂單中增加共同出席者。同時,管理員也可以對該訂單中的多位報名人士進行統一管理。例如:某用戶本人報名是,在報名訂單中增加朋友或伴侶,以實現“通過一張訂單完成多人報名”的操作。
通常情況下,如活動並不嚴格要求僅允許單人報名時,推薦選擇“允許代多人報名”。
4. 報名方法
系統提供3種不同的報名方法,管理員可根據活動的要求進行設置。無論選擇何種報名方法,均可使用“邀請”功能,用以確認重要人士的出席。
(1)公開報名
所有用戶點擊“立即報名”按鈕后即進入報名表填寫頁,無需登入
系統依據填寫的帳號信息識別報名者身份,判斷報名資格,及提供可選擇的報名類型及費用選項
(2)僅限帳號報名
需登入賬號,或註冊帳號并登入,方可報名
系統將讀取帳號資料并預先填入報名表,且已識別報名者身份
在總會發佈活動,設定為帳號報名時,總會(若有)及分會會員(若有)均可登入報名此活動
在分會發佈活動,設定為帳號報名時,只有本分會會員才可登入報名此活動
(3)僅限邀請報名
受邀者會收到邀請報名郵件
僅受邀者可通過郵件內的報名鏈接訪問報名表頁面進行報名
特別說明:如果您的系統具備聚合功能,包括總會系統及分會系統,有以下特定規則:
在總會發佈活動,設定為帳號報名時,總會(若有)及分會會員(若有)均可登入報名此活動
在分會發佈活動,設定為帳號報名時,只有本分會會員才可登入報名此活動
注:請注意,活動管理參數在創建后不可修改,請按需選擇需要的活動管理參數。
三、編輯活動並設定報名參數
完成管理參數設定後,點擊【創建】按鈕,系統會自動跳轉至“活動編輯”頁面。
在該頁,管理員可進行活動內容編輯(編寫文字說明、上傳圖片等);還可切換至“報名設定”欄下,對報名類型、報名表等進行設置。如不清楚應如何設置報名類型,可參考文章:常規活動報名類型的設定
四、發佈活動
新創建的活動狀態默認為“未發佈”,管理員可在活動創建完成並確認無誤後,在“活動編輯”頁右上角處手動更改其發佈狀態,具體參數說明如下。
設定為發佈,任何人可以查看活動信息,及按規則許可報名活動
設定為未發佈,任何人都無法查看到活動信息