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會籍申請及批核流程內的通知信管理
會籍申請及批核流程內的通知信管理
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作者:Support EastSpider
一週前已更新

為了幫助管理員更清楚地了解到會員在會籍申請及批核流程中可能收到的通知信,並對通知信進行統一管理,Community Smart推出“通知信管理”功能供管理員使用。管理員可通過此功能清晰了解各會籍的申請流程,以及各流程步驟觸發的通知信,對通知信進行系統化的統一管理。下文將詳細介紹如何使用該功能。

一、通知信管理頁

1. 如何進入

進入工作台,展開【會員管理】菜單,找到並勾選【通知新管理】(如下圖所示),即可在菜單欄常駐此功能;或直接點擊【通知信管理】進入管理頁面。

2. 頁面介紹

(1)已開放申請、未開放申請:即該會籍是否在前台開放申請。管理員可在“會籍類型”頁進行設置。

(2)會籍名稱及管理模式:顯示【會籍類型】內的【會籍名稱】,以及該會籍的會籍模式。

(3)會籍申請流程與關聯通知信:因會籍管理模式不同,各會籍申請流程不同,會籍申請流程中是否需要批核或繳費、以及批核和繳費的先後順序不同,所能觸發的通知信也會不同。

以先批核後繳費模式的會籍為例,註冊批核流程及相關信件如下:

a. 帳號創建:用戶前台自主註冊帳號後,系統自動發送信件E1《您的帳號已創建成功》

b. 等待批核:用戶提交會籍申請後,系統發送信件E2.1《申請已收到,請等待批核》,需管理員進行批核操作後才可進行後續流程;

c. 等待缴费:若批核通過後,用戶長時間未繳納會費,管理員可通過【提醒會員繳費】功能發送信件E3.2《申請已收到,請及時繳費》;

d. 加入機構:用戶繳費成功後,系統自動發送信件E4.1《申請成功,歡迎加入我們》;

e. 拒絕/取消批核:在用戶等待管理員批核期間,因其他原因導致批核不通過,管理員可進行拒絕操作,管理員確認後發送信件E 5.1《批核未通過,您的申請被取消》;若是對已批核會員進行取消批核操作,則可發送信件E5.2《批核未通過,您的會籍申請被取消,繳費另行退還》;

f. 取消會籍:在用戶成為正式會員後,有管理員需要取消會員會籍的情況,管理員可以進行取消會員會籍的操作並選擇發送信件E6.1。

(4)信件觸發方式
a. 系統自動發送:用戶在完成某些操作步驟後,系統自動發送信件,如申請先批核後繳費模式會籍時,會員完成會費繳納後,系統自動發送E4.1《申請成功,歡迎加入我們》;
b. 人工確認後發送:管理員進行批核通過、拒絕批核等操作時,人工確認是否發送相關信件。

二、信件編輯、預覽及發送開關

1. 如何進行編輯

除信件E1《您的帳號已創建成功》不可編輯外,管理員可自定義修改其他信件的標題及內容。

點擊【編輯】,在彈窗可對通知信的標題及內容進行修改。若站點開通多種語言,管理員還可分別對不同語言版本的信件進行修改。

註:信件E2.2《申请已收到,请及时缴费》、E3.2《批核通过,请及时缴费》、E5.1《批核未通過,您的申請被取消》、E5.2《批核未通過,您的申請被取消,退款另行安排》、E6.1《您的身份被取消》的觸發方式為人工確認後發送,管理員除了在本頁面對信件模板進行修改外,還可在相應的操作頁面對信件進行臨時編輯,並選擇是否存為模板,如圖

2. 查看預覽效果

已保存的通知信可在卡片內點擊【預覽】進行效果查看。

3. 發送開關

僅信件觸發方式為“系統自動發送”的通知信,可對發送開關進行設置。

開啟:達成觸發條件,信件自動發送;

關閉:達成觸發條件,信件不發送。

三、 查看會員通信日誌

進入“用戶詳情頁”,在【通信】-【會員通信】tab下可查看會員申請流程通知信的發送記錄。

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