會籍創建設置
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作者:Support EastSpider
一週前已更新

會員制,是對機構的用戶進行管理的一種較為普遍且有效的管理體制,而創建會籍便是建立機構會員制的基礎。會籍是指經由機構規定,通過一定的條件或手續獲得的作為該機構成員的資格。機構管理者可以建立標準并多樣化的會籍類型,通過不同會籍之間的權限劃分、會籍資格獲得方式等差別,對成員進行差異化管理,更好地維護與不同成員之間的親密友好關係。下文將具體介紹如何使用Community Smart系統創建會籍。

一、入口

登入工作台,進入【社群用戶】-【會員管理】,點擊【新增會籍】,進入創建會籍頁。

二、設置會籍參數

1.填寫會籍名稱和會籍描述。

2.會籍管理模式

先批核後繳費:用戶提交申請后,先經管理員批核通過,再繳納會費,方可獲得“已批核”且“有效”狀態。

先繳費後批核:用戶提交申請后,先繳納會費,再經管理員批核通過,方可獲得“已批核”且“有效”狀態。

先繳費并自動批核:用戶提交申請后,繳納會費,即可獲得“已批核”且“有效”狀態。

人工批核,無需繳費:用戶提交申請后,經管理員批核通過,即可獲得“已批核”且“有效”狀態。

自動批核,無需繳費:用戶提交申請后,即可獲得“已批核”且“有效”狀態。

3. 批核(申請)後會籍有效期
1)“會籍管理模式”選擇需繳費的類型,會籍有效期設置跟隨會費項目和選項;

2)“會籍管理模式”選擇“人工批核,無需繳費”,需設置“批核后會籍有效期”;

3)“會籍管理模式”選擇“自動批核,無需繳費”,需設置“申請后會籍有效期”。

4. 設置批核(申請)后會籍的有效狀態:

生效日期:

與批核(申請)日期保持一致:若選擇此項,則用戶前台申請、管理員工作台導入和新增會員時,有效期開始日期與批核通過或提交申請的日期相同;

設置具體日期:若選擇此項,則還需指定固定的會籍生效日期,用戶獲得會籍的有效期起始日期為此固定值;

永久有效:若選擇此項,用戶申請會籍成功后,會籍有效狀態變為“有效”,會籍有效期變為“永久有效”;

無效:若選擇此項,用戶申請會籍成功後,會籍有效狀態為“無效”。

失效日期:

自生效日起延長:若選擇此項,還需設置延長時間,有效期結束日為生效日加上延長時間。

設置具體日期:若選擇此項,則還需指定固定的會籍失效日期。

5. 設置會籍表單

會籍表單是機構創建的、用來搜集用戶個人信息、確認會員身份的表單,也是用戶申請成為機構會員前必須填寫的表單。(具體介紹可參考:會籍表單創建指引)

此參數可選擇“關聯已有表單”或者“創建新會籍表”:

關聯已有表單:若選擇此項,則選擇關聯的表單后,點擊“創建會籍”即成功創建會籍并返回至“會籍管理”頁。

創建新會籍表:若選擇此項,點擊“創建會籍”后進入表單創建流程(參考:會籍表單創建指引)。

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